Gérer mes clients

Particulier ou professionnel

Le type change les mentions du document et la façon dont la facture part : un client professionnel reçoit sa facture par le réseau de facturation électronique, un particulier par e-mail.

Ce que la fiche montre

Le chiffre d'affaires encaissé et en attente pour ce client, tous ses documents, ses interventions et ses notes. Appel, SMS, itinéraire et e-mail sont à un tap.

Le renommage

Un client renommé garde ses documents : ils sont reliés par un identifiant stable, pas par le nom. C'est ce qui évite que deux homonymes se partagent leurs devis.